Verdad y Derecho
Revista Arbitrada de Ciencias Jurídicas y Sociales
Vol. 3(Especial), 434-443, 2024
https://doi.org/10.62574/bgwx2f42
434
Análisis socio-jurídico de la cuantía del patrimonio familiar
Socio-legal analysis of the amount of family wealth
Luis Jefferson Chuga-Martínez
luiscm36@uniandes.edu.ec
Universidad Regional Autónoma de los Andes, Tulcán, Carchi, Ecuador
https://orcid.org/0009-0006-5936-9349
Cristopher David Chuga-Montenegro
Cristophercm37@uniandes.edu.ec
Universidad Regional Autónoma de los Andes, Tulcán, Carchi, Ecuador
https://orcid.org/0009-0003-8097-0938
Emily Arabeli Pozo-Olalla
emilypo22@uniandes.edu.ec
Universidad Regional Autónoma de los Andes, Tulcán, Carchi, Ecuador
https://orcid.org/0009-0009-3409-1725
Jessica Johanna Santander-Moreno
ut.jessicasm33@uniandes.edu.ec
Universidad Regional Autónoma de los Andes, Tulcán, Carchi, Ecuador
https://orcid.org/0000-0001-5793-171X
RESUMEN
A medida que las dinámicas familiares evolucionan, los sistemas jurídicos deben adaptarse a nuevas
realidades. Basado en lo descrito; se presenta como objetivo formular un análisis socio-jurídico de
la cuantía del patrimonio familiar. Este estudio se fundamenta en un enfoque socio-jurídico y utiliza
una metodología descriptiva-analítica. El análisis socio-jurídico de la cuantía del patrimonio familiar
demuestra que los sistemas sucesorios actuales necesitan adaptarse a las nuevas estructuras
familiares y a la creciente demanda de equidad patrimonial. El estudio comparado y doctrinal revela
tensiones entre la libertad de disposición del testador y la protección de los derechos de los
herederos legitimarios, evidenciando la necesidad de un marco normativo más flexible.
Descriptores: herencia; derecho natural; derecho comparado. (Fuente: Tesauro UNESCO).
ABSTRACT
As family dynamics evolve, legal systems must adapt to new realities. Based on the above, the
objective is to formulate a socio-legal analysis of the amount of family wealth. This study is based
on a socio-legal approach and uses a descriptive-analytical methodology. The socio-legal analysis of
the size of the family estate shows that current inheritance systems need to adapt to the new family
structures and the growing demand for equity of assets. The comparative and doctrinal study reveals
tensions between the testator's freedom of disposition and the protection of the rights of the
legitimated heirs, showing the need for a more flexible regulatory framework.
Descriptors: heredity; natural law; comparative law. (Source: UNESCO Thesaurus).
Recibido: 18/08/2024. Revisado: 21/08/2024. Aprobado: 26/08/2024. Publicado: 06/09/2024.
Sección artículos de investigación
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Análisis socio-jurídico de la cuantía del patrimonio familiar
Socio-legal analysis of the amount of family wealth
Luis Jefferson Chuga-Martínez
Cristopher David Chuga-Montenegro
Emily Arabeli Pozo-Olalla
Jessica Johanna Santander-Moreno
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INTRODUCCIÓN
El estudio de la cuantía del patrimonio familiar y su impacto en el derecho sucesorio
se sitúa en un punto crítico de la doctrina jurídica actual. A medida que las dinámicas
familiares evolucionan, los sistemas jurídicos deben adaptarse a nuevas realidades,
incluyendo la creciente formalización de las uniones de hecho, el reconocimiento de
los derechos de las parejas del mismo sexo, la ampliación de las formas de
disposición testamentaria. Este panorama ha generado una constante confrontación
entre los defensores de enfoques tradicionales, que priorizan la protección del
patrimonio familiar y los derechos de los herederos legitimarios, las corrientes que
abogan por una flexibilización de las normas sucesorias para garantizar la
autonomía del testador y ajustarse a los cambios sociales.
El patrimonio familiar, entendido como el conjunto de bienes que pueden ser
transmitidos a los herederos, no solo representa un valor económico, sino que
también es una construcción jurídica que involucra principios fundamentales del
derecho civil. La delación hereditaria y los contratos sucesorios son algunos de los
mecanismos explorados para flexibilizar el proceso sucesorio, permitiendo la
transmisión anticipada de bienes, como sostiene Aceto-Di-Capriglia (2016). Sin
embargo, esta visión contrasta con la perspectiva de Corral-Talciani (2022), quien
defiende la naturaleza del **derecho real de herencia** como una medida de
protección del patrimonio universal del causante, subrayando la importancia de
evitar una duplicidad artificial de derechos.
En paralelo, la libertad de testar enfrenta la constante tensión entre la autonomía
del testador y la protección de los derechos de los herederos legitimarios. Espada-
Mallorquín (2021) y Zambrano-Torres (2023) plantean que esta libertad debe
equilibrarse con la obligación de garantizar la solidaridad familiar, respetando los
derechos de los herederos forzosos. Este equilibrio es aún más relevante en
contextos excepcionales, como las crisis sanitarias o epidemias, donde la
disposición patrimonial puede verse alterada por factores externos, lo que requiere
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un enfoque más flexible y garantista, como propone Varsi-Rospigliosi (2022) en su
estudio sobre los testamentos en situaciones de epidemias.
Las uniones de hecho han adquirido una creciente relevancia en el ámbito sucesorio,
especialmente en países que han avanzado en el reconocimiento de estos derechos
(Castro-Tixilema & Carrillo-Abogado, 2023) argumentan que, en Ecuador, las
uniones de hecho deben tener los mismos derechos sucesorios que las parejas
formalmente casadas, una postura que encuentra eco en estudios comparados,
como el de Espinoza-Collao (2015), quien examina los desafíos legales que
enfrentan las parejas intersexuales y del mismo sexo en la adquisición de derechos
patrimoniales. Estos autores destacan la necesidad de una mayor armonización de
las normativas sucesorias para abordar las nuevas estructuras familiares que surgen
en la sociedad moderna.
En cuanto a la resolución de conflictos testamentarios, la mediación y el arbitraje
emergen como mecanismos eficientes para evitar largos y costosos procesos
judiciales. Por consiguiente, (Reyes-Torres & Pachano-Zurita, 2023) proponen que
estos métodos alternativos de resolución de disputas pueden agilizar la distribución
del patrimonio, garantizando el respeto a la voluntad del causante, sin los
obstáculos propios del litigio tradicional. Sin embargo, el uso de estos métodos
también requiere de una sólida base documental que asegure la autenticidad de las
disposiciones testamentarias, como señala Obediente-Sosa et al. (2005) en su
análisis sobre la importancia de la evidencia en los testamentos históricos.
Basado en lo descrito; se presenta como objetivo formular un análisis socio-jurídico
de la cuantía del patrimonio familiar.
MÉTODO
Este estudio se fundamenta en un enfoque socio-jurídico y utiliza una metodología
descriptiva analítica para abordar el análisis de la cuantía del patrimonio familiar en
el marco del derecho sucesorio. Se examina tanto la doctrina jurídica como la
normativa vigente en relación con los derechos de sucesión, la libertad de testar, y
la protección de los herederos legitimarios en diferentes contextos socio familiares.
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La población de este análisis comprende un total de 22 artículos académicos
seleccionados de revistas científicas especializadas en derecho civil, sucesiones, y
derechos familiares. La selección de los documentos se realizó considerando
estudios doctrinales, análisis de jurisprudencia, y normativa internacional
comparada, con el fin de obtener una visión global sobre la regulación del
patrimonio familiar en distintos países, incluyendo Ecuador, España, México y Chile.
El enfoque comparativo también se aplicó en la identificación de las similitudes y
diferencias entre las normativas de cada país, prestando especial atención a las
variaciones en la regulación de las uniones de hecho, los derechos sucesorios en
parejas del mismo sexo, y los mecanismos alternativos de resolución de conflictos
sucesorios, como la mediación y el arbitraje.
ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
Se presentan trabajos de investigación con referencia al tema central de
investigación, ver Tabla 1:
Tabla 1. Cuantía del patrimonio familiar.
Aspecto Jurídico
Descripción
Referencias
Delación hereditaria y contratos
sucesorios
Analiza la posibilidad de utilizar
contratos sucesorios para
anticipar la transferencia
patrimonial, modificando el
régimen sucesorio tradicional y
flexibilizando la delación
hereditaria.
Aceto-Di-Capriglia (2016)
Testamento cerrado y certificación
notarial
Estudia la naturaleza secreta del
testamento cerrado y la
importancia de la certificación
notarial en múltiples ejemplares
para garantizar la validez y
autenticidad de las disposiciones
testamentarias.
Alcalde-Silva & Goldenberg-
Serrano (2022)
Testamento vital y autonomía
Aborda el testamento vital y la
declaración de voluntades
anticipadas como formas de
asegurar la autonomía personal en
la disposición patrimonial,
permitiendo decisiones en vida
sobre el destino del patrimonio
familiar.
Bejarano-Gómez et al. (2019),
Flores-Salgado (2015)
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Unión de hecho y derechos
sucesorios
Analiza cómo las uniones de
hecho otorgan derechos
sucesorios a las parejas,
especialmente en los casos de
unión estable, y cómo estos
derechos son reconocidos en la
legislación sucesoria.
Castro-Tixilema & Carrillo-
Abogado (2023), Espinoza-Collao
(2015), De-Verda & Beamonte
(2015), Varas-Braun (2010),
Párraga-de-Esparza (2008)
Derechos reales de herencia
Examina el debate sobre si la
herencia constituye un derecho
real sobre el patrimonio familiar o
si implica una duplicidad de
derechos dentro del sistema
jurídico, con un enfoque en la
protección del patrimonio
universal del causante.
Corral-Talciani (2022)
Mediación y arbitraje en conflictos
sucesorios
Estudia el uso de la mediación y el
arbitraje en la resolución de
conflictos testamentarios,
analizando cómo estos
mecanismos alternativos pueden
agilizar los procesos sucesorios,
garantizando una solución
extrajudicial eficiente.
Reyes-Torres & Pachano-Zurita
(2023), Villacres-Untuña et al.
(2022), Obediente-Sosa et al.
(2005)
Uniones intersexuales y
matrimonios del mismo sexo
Investiga el impacto de las
uniones intersexuales y las parejas
del mismo sexo en la cuantía de la
sucesión, considerando los
avances jurídicos en el
reconocimiento de sus derechos
patrimoniales en distintos
sistemas legales.
Muñoz-Catalán (2014), Sarmiento
(2009), Espinoza-Collao (2015)
Evidencias y formalización de
uniones de hecho
Explora las dificultades
probatorias y los mecanismos de
formalización de las uniones
maritales de hecho, y cómo estas
impactan en los derechos
sucesorios y en la distribución del
patrimonio familiar tras la ruptura
o fallecimiento de uno de los
miembros.
Taborda-León (2010), Turner-
Saelzer (2010)
Patrimonio familiar y ruptura de la
unión de hecho
Examina los efectos patrimoniales
que surgen tras la disolución de la
unión de hecho, especialmente en
lo que respecta a la distribución
de bienes adquiridos durante la
convivencia.
Vargas & Riffo (2014), Varas-
Braun (2010)
Testamentos en situaciones
excepcionales (epidemias)
Estudia cómo la disposición del
patrimonio en casos
excepcionales, como epidemias,
puede ser regulada por normas
específicas que protegen la
voluntad del causante, adaptando
el derecho civil a estas situaciones
excepcionales.
Varsi-Rospigliosi (2022)
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Proceso de sucesión en Ecuador
Analiza el proceso de sucesión en
el Código Civil ecuatoriano,
destacando las particularidades y
procedimientos que regulan la
cuantía y distribución del
patrimonio familiar, tanto en
herencias intestadas como
testadas.
Mosquera-Endara & Jara-Vaca
(2020)
Libertad de testar y derechos
legitimarios
Estudia la libertad de disposición
patrimonial del causante frente a
los derechos de los herederos
legitimarios, analizando el
equilibrio entre la libertad de
testar y las obligaciones hacia los
herederos forzosos y la
solidaridad familiar.
Espada-Mallorquín (2021),
Obediente-Sosa et al. (2005),
Zambrano-Torres (2023)
Regulación comparada de uniones
de hecho
Examina la regulación jurídica de
las uniones de hecho en diferentes
países de América Latina y su
impacto en los derechos
sucesorios, comparando las
legislaciones de Ecuador, Chile,
Venezuela y España.
Espinoza-Collao (2015), Párraga-
de-Esparza (2008), De-Verda &
Beamonte (2015)
Resolución de conflictos
testamentarios
Analiza los conflictos que surgen
en el ámbito testamentario,
evaluando la mediación y el
arbitraje como métodos de
resolución de conflictos
sucesorios en comparación con
los procesos judiciales
tradicionales.
Reyes-Torres & Pachano-Zurita
(2023), Villacres-Untuña et al.
(2022)
Análisis de testamentos antiguos
Realiza un análisis documental y
lingüístico de testamentos
históricos para entender la
evolución de los conceptos y
disposiciones testamentarias en
las sucesiones patrimoniales.
Obediente-Sosa et al. (2005)
Fuente: Elaboración propia.
El análisis socio-jurídico de la cuantía del patrimonio familiar, basado en las
diferentes perspectivas abordadas por los autores, revela una serie de contrastes
conceptuales y normativos en el tratamiento de los derechos sucesorios, la
autonomía patrimonial y las uniones de hecho. Desde la tabla 1, se presenta:
En primer lugar, Aceto-Di-Capriglia (2016) introduce la posibilidad de utilizar
contratos sucesorios para anticipar la delación hereditaria, proponiendo una forma
innovadora de flexibilizar el régimen sucesorio tradicional. Sin embargo, esta visión
contrasta con el enfoque más conservador presentado por Corral-Talciani (2022),
quien defiende la naturaleza del derecho real de herencia como una salvaguarda
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para proteger el patrimonio universal del causante, rechazando la duplicidad de
derechos. Esta tensión entre innovación y preservación refleja un debate esencial
sobre la modernización de los sistemas sucesorios y la protección de los herederos.
En cuanto a la libertad de testar, Espada-Mallorquín (2021) y Zambrano-Torres
(2023) destacan la importancia de garantizar un equilibrio entre la autonomía del
testador y los derechos de los legitimarios, priorizando la solidaridad familiar. Este
enfoque se alinea con la preocupación de Varsi-Rospigliosi (2022) por adaptar las
disposiciones testamentarias a situaciones excepcionales como epidemias, lo que
requiere un marco normativo flexible que respete la voluntad del causante sin
comprometer los derechos de los herederos forzosos.
El debate sobre las uniones de hecho y sus efectos en los derechos sucesorios es
otro punto de contraste clave. Mientras que Castro-Tixilema & Carrillo-Abogado
(2023) abogan por el reconocimiento pleno de los derechos sucesorios de las
parejas en unión de hecho en Ecuador, Espinoza-Collao (2015) y Muñoz-Catalán
(2014) amplían el análisis a las uniones intersexuales y del mismo sexo, destacando
los desafíos probatorios y jurídicos que estas relaciones enfrentan en los sistemas
legales tradicionales. Estos autores subrayan la necesidad de avanzar en la
regulación comparada de las uniones de hecho, una idea también abordada por De-
Verda & Beamonte (2015) en su análisis de la legislación valenciana sobre uniones
de hecho.
Por otro lado, la confrontación entre Reyes-Torres & Pachano-Zurita (2023) y
Villacres-Untuña et al. (2022) sobre los mecanismos de resolución de conflictos
sucesorios mediante mediación y arbitraje ofrece una alternativa valiosa frente a los
procesos judiciales largos y costosos. Ambos autores coinciden en que la mediación
puede ser una herramienta eficiente para resolver disputas testamentarias, aunque
Obediente-Sosa et al. (2005), en su análisis de testamentos históricos, subraya la
importancia de la documentación y la evidencia lingüística en la validez de los
testamentos, lo que puede complicar la resolución extrajudicial.
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Finalmente, en el contexto de las rupturas de uniones de hecho y su impacto
patrimonial, Vargas & Riffo (2014) destacan las dificultades inherentes al reparto
de bienes tras la disolución de estas uniones, lo que contrasta con el enfoque de
Taborda-León (2010), quien se centra en las dificultades probatorias que enfrentan
las parejas de hecho para hacer valer sus derechos patrimoniales. La falta de
claridad y uniformidad en las normativas sucesorias respecto a las uniones de hecho
sigue siendo un problema latente en múltiples jurisdicciones, lo que exige una
mayor armonización legislativa.
CONCLUSIÓN
El análisis socio-jurídico de la cuantía del patrimonio familiar demuestra que los
sistemas sucesorios actuales necesitan adaptarse a las nuevas estructuras familiares
y a la creciente demanda de equidad patrimonial. El estudio comparado y doctrinal
revela tensiones entre la libertad de disposición del testador y la protección de los
derechos de los herederos legitimarios, evidenciando la necesidad de un marco
normativo más flexible. Asimismo, la incorporación de mecanismos alternativos
como la mediación y el arbitraje se presenta como una solución viable para resolver
conflictos sucesorios sin recurrir a largos litigios, preservando la voluntad del
causante y garantizando una distribución patrimonial equitativa, este análisis resalta
la urgencia de reformar el derecho sucesorio para equilibrar justicia, autonomía y
derechos, adaptándose a las nuevas formas de convivencia y asegurando los
principios fundamentales de equidad en la transmisión del patrimonio.
FINANCIAMIENTO
No monetario
CONFLICTO DE INTERÉS
No existe conflicto de interés con personas o instituciones ligadas a la investigación.
AGRADECIMIENTOS
A la dirección de investigación de la Universidad Regional Autónoma de los Andes.
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Derechos de autor: 2024 Por los autores. Este artículo es de acceso abierto y distribuido según los términos y
condiciones de la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC
BY-NC-SA 4.0)
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